倪见:为客户握好驶向 “共同富裕”的方向盘

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摘要 “以客户为中心,为客户创造价值”,在倪见心中,这是他开展一切工作的“北极星”“财富管理就像开车,投资经理是司机,客户坐在副驾驶。行车路上出现任何急停急刹急转弯,握方向盘的司机都有心理准备,但乘客对极端情况却是没有安全感的,如果车辆晃动得很厉害,副驾上的乘客肯定想终止这趟旅程。”作为资产配置与财富管理领域的“专业工匠”,招商银行私人银行部资深投资顾问倪见格外关注客户的投资体验。

作者胡杨

机构地区中国银行保险报

出处《中国农村金融》 2023年第21期64-64,共1页 China Rural Finance

关键词私人银行投资顾问投资经理招商银行副驾驶以客户为中心资产配置极端情况

分类号 F83 [经济管理—金融学]

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