中国投资者为何青睐股票型新基金

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作者 陈琴 《大众理财顾问》 2009年第12期34-36,共3页

国内的基金业经历了20世纪80年代末的早期探索阶段，封闭式基金发展阶段以及2001年以来的开放式基金发展阶段后，已呈现出燎原之势。处于发展期的中国公募基金与相对成熟期的美国共同基金有哪些差异？

关键词 中国投资者 基金业 20世纪80年代末 股票 美国共同基金 基金发展 公募基金 开放式

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封闭式基金的投资机会 被引量：2

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2013年第6期26-27,共2页

封闭式基金一度被誉为市场风向标，但相对丁开放式基金，大多数投资酱认为它是非主流投资。

关键词 封闭式基金 投资机会 开放式基金 非主流 市场

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封闭式指数化基金有特点 被引量：1

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作者 雍开伏 《大众理财顾问》 2009年第5期32-33,共2页

在封闭式基金发行初期（1998～2002年），成立了4只引入指数化投资概念的基金——基金兴和、基金景福、基金普丰和基金天元。它们并不是严格意义上的指数基金，而是采用混合型投资策略，运作时将资金的50％投资于指数，30％投资于股票... 在封闭式基金发行初期（1998～2002年），成立了4只引入指数化投资概念的基金——基金兴和、基金景福、基金普丰和基金天元。它们并不是严格意义上的指数基金，而是采用混合型投资策略，运作时将资金的50％投资于指数，30％投资于股票，20％投资于债券。剔除债券投资部分，这些基金的投资策略与开放式指数基金颇为类似。截至2009年4月10日，这4只基金的折价均在30％以上，见表1。 展开更多

关键词 指数化基金 封闭式 开放式指数基金 投资概念 投资策略 债券投资 基金发行 混合型

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无处不在的货币市场基金 被引量：1

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2013年第8期24-25,共2页

近两年股市持续低迷,货币市场基金成为国内基金公司角逐市场份额的主战场之一,相关的创新也源源不断。货币市场基金已经从最初的活期闲散资金集散地,变成了如今集打理证券保证金、盘活支付宝余额、网上购物、购买基金、跨行转账等多种... 近两年股市持续低迷,货币市场基金成为国内基金公司角逐市场份额的主战场之一,相关的创新也源源不断。货币市场基金已经从最初的活期闲散资金集散地,变成了如今集打理证券保证金、盘活支付宝余额、网上购物、购买基金、跨行转账等多种功能于一体的理财利器。产品的更新升级让人眼花缭乱,各类新名词跃然于报端,如现金宝、余额宝、活期通、超级现金宝等。 展开更多

关键词 货币市场基金 证券保证金 市场份额 基金公司 闲散资金 网上购物 主战场 集散地

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京沪深基金公司各有千秋 被引量：1

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作者 邓崇静 《大众理财顾问》 2010年第10期26-27,共2页

中国证券投资基金业,从1998年正式起步,迄今已走过12年历程。12年中,品种从无到有,规模从小到大。一个值得关注的现象是,中国基金公司主要集中在上海、深圳和北京等一线城市。

关键词 基金公司 证券投资基金业 1998年 中国 城市

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掘金指数基金

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作者 唐虎 《大众理财顾问》 2009年第8期32-34,共3页

2009年以来,A股市场上演震荡上扬行情,指数大幅反弹为指数基金的收益创造了空间。

关键词 指数基金 指数型基金 A股市场 基金品种 投资者 行情

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通胀背景下基金投资思路

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作者 王蕊 《大众理财顾问》 2011年第3期44-45,共2页

春节期间,央行进行了年内首次加息。利率的上调有利于控制通胀和遏制楼价,符合市场预期。目前一年定期存款利率为3%,依然远低于5%左右的CPI,说明利率还有进一步上调的空间。面对高企的CPI数据,普通投资者不仅仅面临着菜篮子问题,还折射... 春节期间,央行进行了年内首次加息。利率的上调有利于控制通胀和遏制楼价,符合市场预期。目前一年定期存款利率为3%,依然远低于5%左右的CPI,说明利率还有进一步上调的空间。面对高企的CPI数据,普通投资者不仅仅面临着菜篮子问题,还折射出手中握有现金的实质价值损失幅度。 展开更多

关键词 基金投资 通胀 春节期间 市场预期 价值损失 CPI 菜篮子 投资者

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疯狂的行业基金

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2013年第3期26-28,共3页

金融、地产行业在2012年市场上超过20%的涨幅,让相应的行业基金＂一飞冲天＂。国投瑞银沪深300金融地产指数（LOF）、国泰上证180金融ETF的全年收益皆超过20%,成为股票型基金中的佼佼者。市场状况在目前市场上的行业基金中,既有专门投... 金融、地产行业在2012年市场上超过20%的涨幅,让相应的行业基金＂一飞冲天＂。国投瑞银沪深300金融地产指数（LOF）、国泰上证180金融ETF的全年收益皆超过20%,成为股票型基金中的佼佼者。市场状况在目前市场上的行业基金中,既有专门投资一个行业的（医药、信息、金融等）行业基金,如易方达医疗行业股票、深证TMT50ETF、国泰上证180金融ETF等,也有同时投资于几个行业的行业基金, 展开更多

关键词 行业基金 股票型基金 疯狂 市场状况 地产行业 地产指数 医疗行业 ETF

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估值修复行情下的3只基金

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2013年第2期21-21,共1页

2012年的前11个月再次让投资者体会到了市场的严寒,沪指一度最低跌至1949点。就在大多数人要绝望时,行情在最后一个月上演了＂冬天里的一把火＂,大盘单月上涨幅度超过10%。2012年三驾马车中,投资的复苏态势最为明显,消费也出现了一定程... 2012年的前11个月再次让投资者体会到了市场的严寒,沪指一度最低跌至1949点。就在大多数人要绝望时,行情在最后一个月上演了＂冬天里的一把火＂,大盘单月上涨幅度超过10%。2012年三驾马车中,投资的复苏态势最为明显,消费也出现了一定程度的回暖。受欧债危机影响,出口的放缓趋势仍比较明显。发电量和PMI等数据印证了经济在企稳复苏。今年一季度,随着进一步去库存,经济的复苏有望持续。估值方面,目前A股的估值仍处于历史底部区域。尤其是大盘股,截至2012年12月31日,中证100指数的市盈率为10倍,而沪深300的市盈率也仅为11倍。 展开更多

关键词 估值 行情 基金 修复 投资者 大盘股 市盈率 PMI

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新兴产业基金:拉大旗作虎皮?

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2012年第10期30-32,共3页

受到外围经济形势不断恶化、人口红利逐步消失等多重因素的影响，传统行业在经济寒流中屡遭重创，国内经济正面临着不得不转型的局面。在这一背景下，新兴产业被不少投资者看作是未来最有发展潜力的行业。与此同时，以这些行业为主要投... 受到外围经济形势不断恶化、人口红利逐步消失等多重因素的影响，传统行业在经济寒流中屡遭重创，国内经济正面临着不得不转型的局面。在这一背景下，新兴产业被不少投资者看作是未来最有发展潜力的行业。与此同时，以这些行业为主要投资对象的新兴产业基金也随之孕育而生，这些基金通常将股票资产的80％以上押在新兴行业上。新兴产业基金能否在弱市中表现更胜一筹？面对市场上五花八门的新兴产业基金，投资者该如何选择？ 展开更多

关键词 产业基金 传统行业 经济形势 人口红利 国内经济 发展潜力 新兴产业 投资对象

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经济转型背景下的基金投资思路

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2012年第5期34-36,共3页

如果说去年最让投资者担心的是过紧的货币政策,那么今年最让投资者担心的无疑就是充满未知的经济转型。好在任何一件事情都有双面性,这世上没有绝对的好,也没有绝对的坏。资本市场同样也是如此,即便是去年那样面目狰狞的“紧巴巴”世道... 如果说去年最让投资者担心的是过紧的货币政策,那么今年最让投资者担心的无疑就是充满未知的经济转型。好在任何一件事情都有双面性,这世上没有绝对的好,也没有绝对的坏。资本市场同样也是如此,即便是去年那样面目狰狞的“紧巴巴”世道，也造就了银行理财产品和货币市场基金的疯狂。 展开更多

关键词 经济转型 基金投资 货币市场基金 银行理财产品 货币政策 资本市场 投资者 双面性

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四季度宜关注低风险品种

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作者 王蕊 《大众理财顾问》 2011年第11期34-36,共3页

受美国主权信用评级下调和欧债危机双重冲击，全球股市第三季度遭遇重创。全球经济增速普遍放缓，全球经济复苏的不确定性增强。以美国和欧元区为首的发达经济体复苏步伐显著放缓，欧债危机尚无实质性解决方式。两者作用相互叠加，导致... 受美国主权信用评级下调和欧债危机双重冲击，全球股市第三季度遭遇重创。全球经济增速普遍放缓，全球经济复苏的不确定性增强。以美国和欧元区为首的发达经济体复苏步伐显著放缓，欧债危机尚无实质性解决方式。两者作用相互叠加，导致全球经济增速在未来一段时间仍将不容乐观，包括中国在内新兴经济体的经济增长亦将不可避免地出现放缓。 展开更多

关键词 品种 风险 主权信用评级 全球经济复苏 经济增速 发达经济体 新兴经济体 全球股市

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谁诱惑了公募基金经理

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作者 陈琴 《大众理财顾问》 2010年第8期26-27,共2页

基金经理注定是备受关注的群体，不仅由于他们掌控着数亿、数十亿甚至数百亿元的财富。更为重要的是，对基金这样一种倡导长期价值投资的产品来说，投资风格和业绩的持续性、稳定性尤为重要。如果基金经理频繁变动，可能会影响基金公司... 基金经理注定是备受关注的群体，不仅由于他们掌控着数亿、数十亿甚至数百亿元的财富。更为重要的是，对基金这样一种倡导长期价值投资的产品来说，投资风格和业绩的持续性、稳定性尤为重要。如果基金经理频繁变动，可能会影响基金公司乃至整个基金行业长期健康稳定的发展。 展开更多

关键词 基金经理 公募 诱惑 价值投资 投资风格 基金行业 基金公司 稳定性

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拨开主题投资的迷雾

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作者 王蕊 《大众理财顾问》 2011年第9期26-27,共2页

采取主题投资策略的基金目前在国内较为盛行，以产业、消费或技术升级等为主题冠名的基金也密集发行。国内首只以主题命名的公募基金博时主题行业股票成立于2005年1月，截至目前，共有18只开放式基金步其后尘。除了投资者耳熟能详的自... 采取主题投资策略的基金目前在国内较为盛行，以产业、消费或技术升级等为主题冠名的基金也密集发行。国内首只以主题命名的公募基金博时主题行业股票成立于2005年1月，截至目前，共有18只开放式基金步其后尘。除了投资者耳熟能详的自上而下或自下而上的传统投资策略， 展开更多

关键词 主题投资 公募基金 投资策略 开放式基金 技术升级 自下而上 投资者 国内

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慎选新基金

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作者 钟恒 《大众理财顾问》 2009年第3期38-40,共3页

不主动建议关注成立不久的基金,原因有3点。首先,新基金没有业绩和风险管理记录。其次,缺乏对基金经理操作策略、风格和执行能力的了解,而这些因素有利于判断基金面对不同市场环境可能出现的变化。最后,基金公司对新基金所采用的拆分、... 不主动建议关注成立不久的基金,原因有3点。首先,新基金没有业绩和风险管理记录。其次,缺乏对基金经理操作策略、风格和执行能力的了解,而这些因素有利于判断基金面对不同市场环境可能出现的变化。最后,基金公司对新基金所采用的拆分、分红等策略还是未知数。虽然以上的部分答案可以从基金招募说明书中了解。 展开更多

关键词 基金经理 基金业绩 风险管理 投资者 操作策略 执行能力 市场环境 管理能力

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信用债基金投资攻略

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2012年第9期26-28,共3页

自上年10月以来，资金面开始逐步出现宽松，年内的两次降准加上两次降息造就了债市的一波慢牛行情。截至今年7月31日，晨星债券型基金指数涨幅为5．56％，领涨各类型基金，见下表。 随之而来的是各大基金公司不约而同加快了发行债券基... 自上年10月以来，资金面开始逐步出现宽松，年内的两次降准加上两次降息造就了债市的一波慢牛行情。截至今年7月31日，晨星债券型基金指数涨幅为5．56％，领涨各类型基金，见下表。 随之而来的是各大基金公司不约而同加快了发行债券基金的脚步。其中最引人注目的，莫过于一些专注信用债投资的债券基金提前募集结束，先是上年年底的富国产业债，再到最近的招商信用增强债券。据晨星统计，自上年9月以来，有十余家基金公司发行信用债基金。 展开更多

关键词 基金投资 信用 债券基金 基金公司 基金指数 资金面 发行 行情

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基金投资年检手册

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作者 廖佳 《大众理财顾问》 2014年第3期22-23,共2页

回顾过去一年的投资成果,展望来年时,对持有的基金组合进行一次彻底的＂年检＂或许是不少谨慎的投资者乐于做的事。晨星美国资深基金分析师Kevin McDevitt依据美国的市场给出了详尽的建议,虽然市场不同,但检视的方向和方法却很有借鉴意义。

关键词 基金投资 年检 手册 KEVIN 基金组合 投资者 分析师 市场

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指基创新百花齐放 选择因人而异

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作者 王蕊 《大众理财顾问》 2010年第4期30-31,共2页

2009年以来，指基的发行犹如雨后春笋，设计也呈现出多元化。除市值风格以外，行业特征、主题投资以及跟踪海外指数的的指基也开始崭露头角。从某种程度上讲，指基跟踪标的多元化有助于构建分散化的投资组合，其低费率优势也可以为持有... 2009年以来，指基的发行犹如雨后春笋，设计也呈现出多元化。除市值风格以外，行业特征、主题投资以及跟踪海外指数的的指基也开始崭露头角。从某种程度上讲，指基跟踪标的多元化有助于构建分散化的投资组合，其低费率优势也可以为持有人节约一定的成本。 展开更多

关键词 百花齐放 创新 2009年 行业特征 主题投资 投资组合 多元化 分散化

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社会责任基金还是有点远

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作者 王蕊 《大众理财顾问》 2009年第11期32-33,共2页

对大多数投资者而言，社会责任基金也许很陌生，然而它在美国却有相当长的发展历史，主要投资策略是寻找履行社会责任、遵守社会道德、恪守法律的企业。在国内也有一只冠名为社会责任的基金，即兴业社会责任。普通投资者如何理解社会责... 对大多数投资者而言，社会责任基金也许很陌生，然而它在美国却有相当长的发展历史，主要投资策略是寻找履行社会责任、遵守社会道德、恪守法律的企业。在国内也有一只冠名为社会责任的基金，即兴业社会责任。普通投资者如何理解社会责任基金的投资法则，以及如何评估它在组合中起到的作用呢？ 展开更多

关键词 社会责任 基金 发展历史 投资策略 社会道德 投资法则 投资者 企业

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路遥知马力 日久见业绩

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作者 王蕊 《大众理财顾问》 2010年第7期28-29,共2页

国内公募基金的基金经理离职率偏高有目共睹，从业较早的一批基金经理能坚持到现在的已不多，管理一只基金超过5年的基金经理在国内实属凤毛麟角。随着公募基金的业绩历史逐渐增加，长期业绩更能见证一名基金经理的持续性、投资管理能... 国内公募基金的基金经理离职率偏高有目共睹，从业较早的一批基金经理能坚持到现在的已不多，管理一只基金超过5年的基金经理在国内实属凤毛麟角。随着公募基金的业绩历史逐渐增加，长期业绩更能见证一名基金经理的持续性、投资管理能力及对这个行业的热爱和坚守。 展开更多

关键词 长期业绩 投资管理能力 基金经理 路遥 公募基金 离职率 持续性 国内

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