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低利率时代下 固收类基金的破局之路
1
作者 李钠平 胡骥聪 《股市动态分析》 2025年第1期51-52,共2页
利率行至低位,结合信用利差压缩,资产荒延续的市场环境,参考海外市场发展经验,我们立足于投资端与产品端,思考国内低利率市场环境下的破局之路,总结为三条主线。主线1:2025年预计牛平转牛陡,需重视短久期品类在债券市场收益率从“牛平... 利率行至低位,结合信用利差压缩,资产荒延续的市场环境,参考海外市场发展经验,我们立足于投资端与产品端,思考国内低利率市场环境下的破局之路,总结为三条主线。主线1:2025年预计牛平转牛陡,需重视短久期品类在债券市场收益率从“牛平”向“牛陡”转变的预期之下,短久期产品或将成为2025年纯债基金的重要发展方向。 展开更多
关键词 信用利差 久期 低利率 市场收益率 三条主线 资产荒 基金 债券
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河南&安徽白酒市场调研——商务礼赠需求渐起,大众带动销待节前集中起量,品牌集中化演绎
2
作者 王泽华 《股市动态分析》 2025年第1期30-31,共2页
近期正值25年春节前2-3周左右,我们走访河南、安徽白酒市场进行调研,核心反馈如下:动销环比改善,旺季前商务礼赠等场景需求渐起,大众动销暂无明显起量,高端需求相对稳健,大众带仍有望在全春节周期中彰显韧性。我们走访河南、安徽白酒终... 近期正值25年春节前2-3周左右,我们走访河南、安徽白酒市场进行调研,核心反馈如下:动销环比改善,旺季前商务礼赠等场景需求渐起,大众动销暂无明显起量,高端需求相对稳健,大众带仍有望在全春节周期中彰显韧性。我们走访河南、安徽白酒终端市场,当前经销商及终端门店开始逐步备货,但消费者订单流速尚未加快,主要系1)从时点及场景分布看,当前时点距春节2-3周左右,消费场景以礼赠、商务拜访为主,集中于300-800元、千元价格带中高端产品,终端店则以大众流通为主要出货来源,当前尚未放假,返乡流动人口有限,预计大众价格带需求将在节前1周左右集中起量;2)从终端心态看,当前行业调整周期中,部分终端中秋国庆后库存尚未完全消化,产品储备处于安全线水平,大量备货意愿较低,基本根据需求数量订货,终端备货时间更集中;3)从渠道结构看,24年起线上渠道在标品单价内卷+平台补贴下快速起量,对传统烟酒店等终端渠道有部分分流作用,实际需求或好于单渠道数据表现。 展开更多
关键词 需求数量 市场调研 渠道结构 中高端产品 终端渠道 数据表现 安全线 分流作用
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AI重塑创新药行业 板块投资机会来临
3
作者 石运金 《股市动态分析》 2025年第2期55-56,共2页
近几年创新药受创新药板块政策调整(如集采常态化、创新药医保谈判降价)及融资环境收紧影响,估值持续回调,上市创新药企的估值甚至低于一级市场的价格,随着DeepSeek引爆AI板块,AI重塑创新药以及创新药国际化的拓展,创新药板块的投资机... 近几年创新药受创新药板块政策调整(如集采常态化、创新药医保谈判降价)及融资环境收紧影响,估值持续回调,上市创新药企的估值甚至低于一级市场的价格,随着DeepSeek引爆AI板块,AI重塑创新药以及创新药国际化的拓展,创新药板块的投资机会开始来临。创新药是科技股,由于创新药依赖技术驱动和资本支持,其高风险高回报属性非常类似科技股。创新药很多是“从0到1”的颠覆性创新,创新药需突破现有靶点或机制,成功后形成技术壁垒和专利护城河,类似科技股“颠覆性创新”逻辑。 展开更多
关键词 颠覆性创新 技术驱动 创新药 融资环境 技术壁垒 药企 AI 护城河
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风险警示
4
《股市动态分析》 2025年第2期50-50,共1页
新易盛300502公司实控人、董事长高光荣因通过家族信托账户隐瞒持股并违规减持超过2000万股,导致公司三年财报股东信息不实。证监会责令其改正违法行为,没收违法所得949.86万元,并处以2200万元罚款。
关键词 风险警示 没收违法所得 财报 证监会 家族信托 实控 账户 违法行为
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利来智造:深交所主板IPO之路以撤稿终止
5
作者 王柄根 《股市动态分析》 2025年第2期42-43,共2页
2月8日,深交所发布公告称,因苏州利来工业智造股份有限公司(以下简称“利来智造”)及其保荐人中信证券撤回发行上市申请,深交所决定终止其主板发行上市审核。而在一个月前的1月3日,利来智造和中信证券才刚刚进行完第二轮问询回复。利来... 2月8日,深交所发布公告称,因苏州利来工业智造股份有限公司(以下简称“利来智造”)及其保荐人中信证券撤回发行上市申请,深交所决定终止其主板发行上市审核。而在一个月前的1月3日,利来智造和中信证券才刚刚进行完第二轮问询回复。利来智造成立于2004年,主要从事汽车和家电零部件产品的研发、生产和销售,主要产品包含汽车及家电用铝材、钢材剪切件等。 展开更多
关键词 零部件产品 中信证券 保荐人 上市审核 IPO 钢材剪切 主板 深交所
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陆股通资金交易中兴通讯金额较大
6
作者 吴慧敏 《股市动态分析》 2025年第1期59-60,共2页
根据Choice数据统计,本统计期内(1月1日-1月14日)陆股通前30大活跃股包括东方财富(300059)、中兴通讯(000063)、宁德时代(300750)、寒武纪(688256)、贵州茅台(600519)、兆易创新(603986)、海光信息(688041)、同花顺(300033)等,上述8只... 根据Choice数据统计,本统计期内(1月1日-1月14日)陆股通前30大活跃股包括东方财富(300059)、中兴通讯(000063)、宁德时代(300750)、寒武纪(688256)、贵州茅台(600519)、兆易创新(603986)、海光信息(688041)、同花顺(300033)等,上述8只个股期间成交金额超过300亿元,而中信证券(600030)等18只个股期间成交则介于100-200亿元。另外,瑞芯微(603893)等4只个股成交低于100亿元。 展开更多
关键词 资金交易 中信证券 同花顺 贵州茅台 数据统计 中兴通讯 个股 成交金额
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超强的工业能力 长期定格的3000点
7
作者 石运金 《股市动态分析》 2025年第1期55-56,共2页
特朗普即将正式就任美国总统职位,8年前特朗普第一次就任美国总统,随后挑起了中美之间的贸易战,8年过去了,中国贸易顺差规模全球第一,并有望成为全球首个贸易顺差规模超万亿美元的国家,中国商品贸易顺差规模占全球的比重超过40%,远高于... 特朗普即将正式就任美国总统职位,8年前特朗普第一次就任美国总统,随后挑起了中美之间的贸易战,8年过去了,中国贸易顺差规模全球第一,并有望成为全球首个贸易顺差规模超万亿美元的国家,中国商品贸易顺差规模占全球的比重超过40%,远高于中国商品出口全球占比的约15%。2023年中国实现贸易顺差5.78万亿元,与2018年的2.33万亿元相比,同比大幅增长148%。中国贸易顺差规模高与中国制造业实力雄厚、工业品性价比高,竞争力强和海外市场需求强劲相关。 展开更多
关键词 特朗普 贸易战 贸易顺差 制造业 海外市场需求 中国商品出口 大幅增长 竞争力
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AI算力回归平价 云产业链格局重塑
8
作者 王柄根 《股市动态分析》 2025年第2期44-45,共2页
以DeepSeek为代表的高效、开源的大语言模型的出现,令AI算力的需求和应用也随之发生显著变化。DeepSeek的出现,意味着可以通过高效的训练方法让算力门槛显著降低,让AI算力回归平价,海量算力的重新定价也将重塑云厂商市场格局。据国内AI... 以DeepSeek为代表的高效、开源的大语言模型的出现,令AI算力的需求和应用也随之发生显著变化。DeepSeek的出现,意味着可以通过高效的训练方法让算力门槛显著降低,让AI算力回归平价,海量算力的重新定价也将重塑云厂商市场格局。据国内AI产品榜统计数据,DeepSeek应用自2025年1月11日发布,在1月份累计获得1.25亿用户,其中80%以上用户来自最后一周,即7天内完成了1亿用户的增长。云厂商纷纷接入DeepSeek等模型,随着调用量的增加,不同规模的厂商都能因算力需求增长而获得业务机会。 展开更多
关键词 统计数据 语言模型 AI 产业链 平价 市场格局 回归 训练方法
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“一致预期”真的无法实现吗?
9
作者 刘晨明 《股市动态分析》 2025年第1期18-19,共2页
本期报告,我们重点讨论关于“一致预期”的话题。前期的报告中,我们曾经分析,12月和1月,中小盘股票的调整概率是比较大的,核心是每年1月底是全部上市公司年报预告的有条件强制披露的截止日,尤其是在业绩压力比较大的年份,中小股票都可... 本期报告,我们重点讨论关于“一致预期”的话题。前期的报告中,我们曾经分析,12月和1月,中小盘股票的调整概率是比较大的,核心是每年1月底是全部上市公司年报预告的有条件强制披露的截止日,尤其是在业绩压力比较大的年份,中小股票都可能提前规避这一风险。但是,中小盘股票每次会在年报预告(业绩暴雷和ST风险落地)和春节之后(春节期间海外不确定因素落地)开启一波不错的春季躁动。 展开更多
关键词 强制披露 上市公司年报 不确定因素 中小盘股 一致预期 业绩压力 调整概率 春节期间
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国光电气:微波器件核心供应商核工业开拓新增长极
10
作者 贺天瑞 《股市动态分析》 2025年第2期28-29,共2页
核聚变能具有燃料丰富、清洁、安全性高、能量密度大等突出优点,被视为人类理想的终极能源。截至2024年,全球聚变装置大部分仍处于实验设计阶段,合计有139台,约占88%;聚变电站合计有20台,约占12%。中国对于可控核聚变的商业化投入从202... 核聚变能具有燃料丰富、清洁、安全性高、能量密度大等突出优点,被视为人类理想的终极能源。截至2024年,全球聚变装置大部分仍处于实验设计阶段,合计有139台,约占88%;聚变电站合计有20台,约占12%。中国对于可控核聚变的商业化投入从2022年开始加速,相关项目持续实现突破,有望尽快实现商业化。国光电气(688776)为国内领先的微波电真空器件及核工业设备供应商,其业务布局多元且极具前瞻性。在微波器件领域,公司已成为国内微波电子器件的主要科研生产基地之一。 展开更多
关键词 业务布局 微波器件 核聚变能 人类理想 新增长极 供应商 核工业 能量密度
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如何看待近期A股市场波动?
11
作者 张宇生 郭磊 《股市动态分析》 2025年第1期17-17,共1页
近期A股市场波动较大,主要受到多方面因素的影响:1)美联储未来降息路径存在不确定性,人民币汇率短期内面临一定程度的贬值压力;2)海外风险因素扰动;3)国内经济复苏进程仍相对偏缓,物价仍面临下行压力;4)市场对国内政策预期较高,短期内... 近期A股市场波动较大,主要受到多方面因素的影响:1)美联储未来降息路径存在不确定性,人民币汇率短期内面临一定程度的贬值压力;2)海外风险因素扰动;3)国内经济复苏进程仍相对偏缓,物价仍面临下行压力;4)市场对国内政策预期较高,短期内市场对国内政策出台的节奏还未完全适应,导致市场预期出现波动。 展开更多
关键词 贬值压力 市场预期 政策预期 A股市场 人民币汇率 降息 下行压力 不确定性
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惠通科技:业绩下滑费用畸高 大客户变动存隐忧
12
作者 杨阳 《股市动态分析》 2025年第1期40-41,共2页
扬州惠通科技股份有限公司(以下简称“惠通科技”)是一家化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商,主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。惠通科技于2023年初过会后经历了近两年的等待,终于如愿... 扬州惠通科技股份有限公司(以下简称“惠通科技”)是一家化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商,主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。惠通科技于2023年初过会后经历了近两年的等待,终于如愿以偿作为2025年首批上市的新股正式登陆创业板。公司本次公开发行股票数量不超过3,512.00万股,拟募集资金为4.02亿元,其中2.52亿元用于技术研发中心(惠通研究院)项目,1.50亿元用于高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目。本次发行价确定为11.80元/股,对应市盈率为18.28倍,低于专业技术服务业、专用设备制造业近一个月平均静态市盈率35.81倍、29.25倍。 展开更多
关键词 专用设备制造业 双氧水生产 创业板 化工装备 化学工程 高分子材料 设备制造 设计咨询
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汇顶科技:产品升级周期开启创新驱动业绩增长
13
作者 贺天瑞 《股市动态分析》 2025年第1期28-29,共2页
2024年,消费电子行业经历了持续去库存,年中终端需求温和复苏,A股上市公司业绩逐季改善;展望2025年,AI赋能下有望开启新一轮创新周期,AI眼镜等新型终端将迎来机遇,加之消费提振相关政策持续发力,为行业供给侧和需求侧提供了稳定的产业... 2024年,消费电子行业经历了持续去库存,年中终端需求温和复苏,A股上市公司业绩逐季改善;展望2025年,AI赋能下有望开启新一轮创新周期,AI眼镜等新型终端将迎来机遇,加之消费提振相关政策持续发力,为行业供给侧和需求侧提供了稳定的产业支撑和政策环境,产业链有望实现量价齐增。从估值来看,消费电子板块PE值为历史相对低位,具有一定的向上修复空间,建议布局产业链龙头。 展开更多
关键词 终端需求 供给侧 产业支撑 A股上市公司 去库存 消费电子 产品升级 创新驱动
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英搏尔:深度合作亿航智能 进军eVTOL整机制造
14
作者 王柄根 孔铭 《股市动态分析》 2025年第1期27-27,共1页
《动态》:英搏尔(300681)近期发布公告称,公司将与亿航智能拟共同设立合资公司。此次与亿航智能成立合资公司,对公司有何重要影响?孔铭:根据英搏尔发布的公告,公司拟与亿航智能共同设立合资公司,投资额为1000万元,其中英搏尔出资600万元... 《动态》:英搏尔(300681)近期发布公告称,公司将与亿航智能拟共同设立合资公司。此次与亿航智能成立合资公司,对公司有何重要影响?孔铭:根据英搏尔发布的公告,公司拟与亿航智能共同设立合资公司,投资额为1000万元,其中英搏尔出资600万元,持股60%,亿航智能出资400万元,持股40%。合资公司将通过资本、技术、管理、资源、品牌优势互补,围绕eVTOL(电动垂直起降飞行器)产品生产制造以及上游零部件产业链展开深入合作事宜,负责亿航智能eVTOL总装前各工序、零部件的生产、亿航智能云浮工厂及其他生产基地的工艺优化和技术改造。 展开更多
关键词 深度合作 合资公司 技术改造 整机制造 产品生产制造 产业链 优势互补 投资额
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休闲食品:2025年“渠道变革”新看点
15
作者 王柄根 《股市动态分析》 2025年第1期44-45,共2页
历经2024年以来的消费需求较弱,价格内卷,食品饮料板块整体盈利有所下行,同时估值水平创近几年新低。12月9日,政治局会议首次强调“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需及促消费是2025年经济工作的核心任务之一,政策加码刺激下,边际消费... 历经2024年以来的消费需求较弱,价格内卷,食品饮料板块整体盈利有所下行,同时估值水平创近几年新低。12月9日,政治局会议首次强调“全方位扩大国内需求”,意味着扩内需及促消费是2025年经济工作的核心任务之一,政策加码刺激下,边际消费倾向有望持续提升,短期估值压制因素有所缓解,市场预期有望回升。广发证券指出,2024年食品饮料涨幅前十的公司中零食企业占据半席,以万辰集团和三只松鼠为代表的头部企业均在年内创下翻倍收益率。从成长周期角度看,以零食量贩和抖音电商为代表的“渠道变革”历经三年扩张渗透,资本市场在经历了“炒渗透率”、“博弈季度业绩”、“关注月度跟踪”等投资迭代,逐渐开始出现对于“流量红利边际式微”的担忧。2025年,线上和线下零售渠道再次出现变化迹象,如线上以微信小店为代表的“社交电商”涌现、线下以“山姆严选”、“东来调改”及“全品类折扣超市”为代表的硬折扣业态崛起等,新渠道所带来的变化为行业创造重要增量机会,行业估值或有望先于基本面率先修复。随着春节时点临近,休闲零食、饮料行业开启出货旺季,不过短期的春节备货或许只是开始,2025年在“渠道变革”下有更多的变化值得期待。 展开更多
关键词 渠道变革 饮料行业 零售渠道 成长周期 广发证券 市场预期 边际消费倾向 政治局会议
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风险警示
16
《股市动态分析》 2025年第1期50-50,共1页
行业·公司Industry·Company松发股份603268松发股份发布公告称,预计2024年归母净利润为-8700万元到-6225万元;扣非后净利润预计为-8862万元到-6341万元;预计2024年年度实现营业收入2.54亿元到2.95亿元,扣除与主营业务无关的... 行业·公司Industry·Company松发股份603268松发股份发布公告称,预计2024年归母净利润为-8700万元到-6225万元;扣非后净利润预计为-8862万元到-6341万元;预计2024年年度实现营业收入2.54亿元到2.95亿元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.52亿元到2.93亿元,低于3亿元。根据相关规定,公司股票在2024年年度报告披露后将可能被实施退市风险警示。2024年10月至11月期间,松发股份股价一度达成14连板,和双成药业并列2024年A股连板王。2024年12月1日,松发股份披露了公司发行股份购买恒力重工股权的交易草案。根据草案,本次交易拟置出资产评估值为5.13亿元,拟置入的恒力重工资产评估值为80.06亿元。交易完成后,松发股份将退出日用陶瓷制品制造行业。 展开更多
关键词 风险警示 制造行业 商业实质 恒力 年度报告 营业收入 净利润 股份
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前沿资讯
17
《股市动态分析》 2025年第1期4-5,共2页
国内国际要闻2024年全年新增信贷18.09万亿元数据显示,2024年12月末,广义货币(M2)余额313.53万亿元,同比增长7.3%。狭义货币(M1)余额67.1万亿元,同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额12.82万亿元,同比增长13%。全年净投放现金1.47万亿元。1... 国内国际要闻2024年全年新增信贷18.09万亿元数据显示,2024年12月末,广义货币(M2)余额313.53万亿元,同比增长7.3%。狭义货币(M1)余额67.1万亿元,同比下降1.4%。流通中货币(M0)余额12.82万亿元,同比增长13%。全年净投放现金1.47万亿元。12月末,本外币贷款余额259.58万亿元,同比增长7.2%。月末人民币贷款余额255.68万亿元,同比增长7.6%。2024年全年人民币贷款增加18.09万亿元。12月末,外币贷款余额5422亿美元,同比下降17.4%。全年外币贷款减少1142亿美元。 展开更多
关键词 人民币贷款 外币贷款 净投放 狭义货币 国际要闻 贷款余额 数据显示 新增信贷
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毓恬冠佳:依赖大客户增速放缓 研发成短板屡次侵权
18
作者 杨阳 《股市动态分析》 2025年第2期40-41,共2页
上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“毓恬冠佳”)是一家以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商。日前,毓恬冠佳已开启新股申购,即将正式登陆创业板。公告显示,毓恬冠佳本次上市的发行价格为28.33元/股,市盈率16.07倍,公开发行... 上海毓恬冠佳科技股份有限公司(以下简称“毓恬冠佳”)是一家以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件制造商。日前,毓恬冠佳已开启新股申购,即将正式登陆创业板。公告显示,毓恬冠佳本次上市的发行价格为28.33元/股,市盈率16.07倍,公开发行股票2195.87万股,募集资金总额预计为6.22亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额约为5.54亿元。公司此次IPO原计划募集资金5.75亿元,用于毓恬冠佳新厂房项目、汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目、汽车电子研发建设项目及补充流动资金。作为国内头部的汽车天窗供应商,报告期内毓恬冠佳的业绩较为依赖前五大客户,近年增速出现大幅下滑。 展开更多
关键词 发行费用 募集资金 新股申购 发行价格 创业板 建设项目 供应商 IPO
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不同黄金基金的区别在哪里?
19
作者 李洋 《股市动态分析》 2025年第2期51-52,共2页
黄金作为一种古老的贵金属,自古以来便被视为财富的象征。近年来,随着全球经济的不确定性增加,黄金价格屡创新高,成为投资者和市场关注的焦点。由于其抗通胀属性,COMEX黄金自1990.12.31至2024.12.31累计收益569.87%,年化收益7.04%,正收... 黄金作为一种古老的贵金属,自古以来便被视为财富的象征。近年来,随着全球经济的不确定性增加,黄金价格屡创新高,成为投资者和市场关注的焦点。由于其抗通胀属性,COMEX黄金自1990.12.31至2024.12.31累计收益569.87%,年化收益7.04%,正收益年度占比66%,2024年上涨27.39%。站在当下,随着全球去美元化的趋势加速,各国央行对黄金的需求有望继续保持强劲,叠加地缘政治风险、通胀压力带来的需求,黄金投资需求仍较强。基于此,我们梳理公募基金中投资黄金的产品,厘清其中相同和不同之处,帮助投资者选择合适的投资品种。 展开更多
关键词 通胀压力 黄金投资 公募基金 地缘政治风险 投资者选择 黄金价格 去美元化 不确定性
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机构荐股
20
作者 无 《股市动态分析》 2025年第1期48-49,共2页
行业·公司Industry·Company合合信息688615公司是文字识别AI应用龙头,于2006年在上海成立,AI和大数据是公司产品和技术基因。公司C端产品已覆盖全球百余个国家和地区的亿级用户,B端服务覆盖了近30个行业的企业客户。公司近年... 行业·公司Industry·Company合合信息688615公司是文字识别AI应用龙头,于2006年在上海成立,AI和大数据是公司产品和技术基因。公司C端产品已覆盖全球百余个国家和地区的亿级用户,B端服务覆盖了近30个行业的企业客户。公司近年来业绩增长较快,20-23年收入复合增速超过27%,扣非归母净利润复合增速超过45%。中文高质量语料紧缺下,公司推出大模型“加速器”,更好的解析论文、图表等非结构化数据,为大模型提供新“水源”。公司已构建了分层数据资产建设框架(DIKI),启信慧眼形成了多个B端标杆案例,产品拓展顺利。公司C端产品,与金山等同类工具型产品对比,付费率仍有较大提升空间。另一方面,公司较早布局海外,一些发展中国家与国内比付费率仍有较大差距,海外市场空间广阔。 展开更多
关键词 产品拓展 非结构化数据 文字识别 大数据 业绩增长 机构荐股 净利润 建设框架
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