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保险理财新思维 被引量：3
1
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2014年第12期62-65,共4页
21世纪的第一个十年,财富实现几何倍数增长的一批中国人,其资产集中在房产和股市,大规模的经济刺激让整个市场都沉浸于大投资时代的财富增长中。而今,人们已经彻底打消了对这种经济增长模式继续存在的幻想,因为中国经济迎来了新的常态... 21世纪的第一个十年,财富实现几何倍数增长的一批中国人,其资产集中在房产和股市,大规模的经济刺激让整个市场都沉浸于大投资时代的财富增长中。而今,人们已经彻底打消了对这种经济增长模式继续存在的幻想,因为中国经济迎来了新的常态。11月9日,在出席亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会并发表演讲时,习近平主席首次公开全面阐述中国经济的＂新常态＂。在经过二三十年的经济高速发展后, 展开更多
关键词 保险理财 几何倍数 经济刺激 经济增长 财务规划 领导人峰会 债务杠杆 理财策略 十年 推动型
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双轮驱动破局家族信托——IWMA国际财富管理协会财富传承与法律分会会长 陈凯 被引量：2
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作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第7期36-36,共1页
家族信托产品正在成为很多高净值客户进行财富传承时的选择,但与国外相比,国内市场对家族信托产品的接受度及产品本身的发展程度并不高。独立的法律事务代理机构与金融机构的合作是家族信托破局的关键。04自2012年平安信托发布国内第一... 家族信托产品正在成为很多高净值客户进行财富传承时的选择,但与国外相比,国内市场对家族信托产品的接受度及产品本身的发展程度并不高。独立的法律事务代理机构与金融机构的合作是家族信托破局的关键。04自2012年平安信托发布国内第一款家族信托产品至今,国内有7家金融机构曾发布家族信托产品。无论这些信托产品问世时的市场关注度是高是低,信托发布机构影响力是大是小,从近3年的运行情况来看,客户的接受程度并不高。 展开更多
关键词 IWMA 双轮驱动 金融机构 市场接受度 陈凯 法律事务 大众理财 事务性管理 产品化 律师事务所
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雾霾经济中的智者消费 被引量：2
3
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2014年第4期80-81,共2页
最近，刚刚退休的老赵在家憋得发慌，每每想出去走走，一看到窗外雾蒙蒙的空气，就不得不打消了念头，甚至连窗户都不敢开。但是，连续几天不开窗通风，这样真的好吗？于是，老赵当机立断，花了2000多元买了一台空气净化器，看着机器上... 最近，刚刚退休的老赵在家憋得发慌，每每想出去走走，一看到窗外雾蒙蒙的空气，就不得不打消了念头，甚至连窗户都不敢开。但是，连续几天不开窗通风，这样真的好吗？于是，老赵当机立断，花了2000多元买了一台空气净化器，看着机器上空气质量检测的提示灯从“严重污染”转到“优”，他顿时心情大好。 展开更多
关键词 空气净化器 消费 智者 经济 空气质量检测
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看懂娱乐宝 被引量：2
4
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2014年第5期40-41,共2页
从来没有一款保险理财产品能在上线4日之内售罄，但是在和阿里巴巴的娱乐宝牵手后，有一款产品做到了，它就是“国华华瑞1号终身寿险A款”。但与此同时，这个名字变成了一个尴尬的存在，它早已被人忽略，因为“阿里宝宝”的光芒掩盖了... 从来没有一款保险理财产品能在上线4日之内售罄，但是在和阿里巴巴的娱乐宝牵手后，有一款产品做到了，它就是“国华华瑞1号终身寿险A款”。但与此同时，这个名字变成了一个尴尬的存在，它早已被人忽略，因为“阿里宝宝”的光芒掩盖了一切。 展开更多
关键词 娱乐 理财产品 阿里巴巴 终身寿险 保险
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社保缴费与养老金计算
5
作者 康会欣 焉靖文 《大众理财顾问》 2014年第6期55-58,共4页
社保如肤。我虔诚以食、眠、水、妆滋润你，以心、性、情、识温养你，你能否给我以天使般的颜色？
关键词 社保 养老金 缴费
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财富管理迎来“后理财师时代”——访君融财富管理研究院院长 毛丹平 被引量：1
6
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第7期32-33,共2页
初级的财务规划已经不足以支撑从业者提供符合时代需求的服务,财富管理从业者的角色急需从理财师向财富管理师转变,财富管理市场的后理财师时代正式到来。012008年国际金融危机以来,全球财富管理市场发生了深刻调整,其中最突出的特征是... 初级的财务规划已经不足以支撑从业者提供符合时代需求的服务,财富管理从业者的角色急需从理财师向财富管理师转变,财富管理市场的后理财师时代正式到来。012008年国际金融危机以来,全球财富管理市场发生了深刻调整,其中最突出的特征是：全球财富分布和投资逐渐向新兴市场倾斜。新兴财富市场出现高速增长,其中亚洲地区以20%的复合增长率高居榜首。近年来,中国客户正在成为全球发达地区私人银行的主要新增客户。 展开更多
关键词 管理研究院 管理市场 管理师 财务规划 私人银行 复合增长率 新增客户 理财规划师 市场资产 国际金融危机
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李伟:中国财富管理将趋专业化 被引量：1
7
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2014年第2期78-79,共2页
一位80后理财师能够取得2013年福布斯·富国中国优选理财师第2名的成绩，这对李伟是一个巨大肯定和鼓励。李伟坦言，报名时，主要目的是通过比赛锻炼和提高自己，看看同行都是怎么做的，看看与国内最优秀的理财师相比还有什么差距... 一位80后理财师能够取得2013年福布斯·富国中国优选理财师第2名的成绩，这对李伟是一个巨大肯定和鼓励。李伟坦言，报名时，主要目的是通过比赛锻炼和提高自己，看看同行都是怎么做的，看看与国内最优秀的理财师相比还有什么差距，并没有考虑能取得什么样的成绩。 展开更多
关键词 财富管理 李伟 中国 专业化 理财师 福布斯 80后 成绩
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网上理财谨防被钓鱼 被引量：1
8
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2014年第1期42-43,共2页
如果你习惯于利用网络进行理财，那么要小心了，因为你很可能比别人更接近陷阱。网络理财作为一种相对新型的理财方式，正在不断地为投资者所接受，它的便利和快捷帮人们省去了动辄就要跑营业厅的繁冗。动动手按几下鼠标就能搞定的事情... 如果你习惯于利用网络进行理财，那么要小心了，因为你很可能比别人更接近陷阱。网络理财作为一种相对新型的理财方式，正在不断地为投资者所接受，它的便利和快捷帮人们省去了动辄就要跑营业厅的繁冗。动动手按几下鼠标就能搞定的事情，谁还愿意去跑腿？然而钓鱼网站正是盯上了这些人的钱。 展开更多
关键词 网上理财 钓鱼网站 网络理财 理财方式 投资者 营业厅
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毛晓彤:守护家庭,保障为先
9
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第7期110-112,共3页
毛晓彤并不善于打理财务,活期储蓄是大部分收入的归宿。但是,她却有着很强的保障意识,保险是她的必备配置。4岁参与电视台文艺节目录制,12岁钢琴演奏达到五级,13岁考入专业舞蹈院校,17岁考入中央戏剧学院表演系,毛晓彤的演艺之路似乎是... 毛晓彤并不善于打理财务,活期储蓄是大部分收入的归宿。但是,她却有着很强的保障意识,保险是她的必备配置。4岁参与电视台文艺节目录制,12岁钢琴演奏达到五级,13岁考入专业舞蹈院校,17岁考入中央戏剧学院表演系,毛晓彤的演艺之路似乎是上天铺就的。大学毕业那年,她幸运地在电视剧《甄传》中获得了瑛贵人一角,让观众眼前一亮并记住了这个清秀可人的女孩。 展开更多
关键词 保障意识 舞蹈院校 表演系 活期储蓄 中央戏剧学院 杨过 大众理财 闲暇时光 神雕侠侣 人生信条
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对话上投摩根
10
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第7期56-57,共2页
本刊对话上投摩根基金3位绩优基金经理,从他们的趋势取向中,投资者或许可以获得下半年的配置策略。时势造英雄。随着上百只基金实现净值翻番,一批业绩优异的公募基金基金经理登上历史舞台。这些基金经理中,既有低调内敛的稳健派,也有善... 本刊对话上投摩根基金3位绩优基金经理,从他们的趋势取向中,投资者或许可以获得下半年的配置策略。时势造英雄。随着上百只基金实现净值翻番,一批业绩优异的公募基金基金经理登上历史舞台。这些基金经理中,既有低调内敛的稳健派,也有善于捕捉市场风向的敏捷派,他们中有人偏重成长,有人则秉持价值。牛市进入下半场,各方观点的分歧愈发凸显。本刊对话上投摩根基金3位绩优基金经理,从他们的趋势取向中,投资者或许可以获得下半年的配置策略。 展开更多
关键词 基金经理 配置策略 从业经历 票型 阿尔法基金 小盘基金 成长基金 长期业绩 成长股 短期波动
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银行理财市场行情延续
11
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第3期50-51,共2页
刚刚过去的2014年对银行理财市场来说并非是个好年景,从各个投资领域整体情况来看,银行理财应属受到互联网金融冲击最大的一个版块。余额宝等互联网理财产品大面积抢占银行理财地盘,成功替代了短期银行理财产品,成为大众投资者首选的现... 刚刚过去的2014年对银行理财市场来说并非是个好年景,从各个投资领域整体情况来看,银行理财应属受到互联网金融冲击最大的一个版块。余额宝等互联网理财产品大面积抢占银行理财地盘,成功替代了短期银行理财产品,成为大众投资者首选的现金管理工具。 展开更多
关键词 商业银行存款 计算口径 偏离度 市场行情 现金管理 存贷比 产品收益 融资工具 金融冲击 利润中心
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分级基金昂贵的一课
12
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第9期50-51,共2页
分级基金自诞生之日就伴随着创新。创新意味着希望,也预示着未知——未知的收益,未知的风险。6月中旬开始,A股的牛市脚步戛然而止,在十几个交易日内,指数下挫千余点。当再多的政策利好都无法挽回股民深信的“政策牛”后,市场彻底迷失了... 分级基金自诞生之日就伴随着创新。创新意味着希望,也预示着未知——未知的收益,未知的风险。6月中旬开始,A股的牛市脚步戛然而止,在十几个交易日内,指数下挫千余点。当再多的政策利好都无法挽回股民深信的“政策牛”后,市场彻底迷失了方向。动辄千股跌停的惨剧屡屡上演,这在A股的历史上是绝对少见的,而不少股民为此付出的代价之大更是史无前例。 展开更多
关键词 余点 跌停 基金公司 利好 融券 同庆 长盛基金 中国银河证券 鹏华基金 抄底
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2015投资理财导航
13
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第3期42-45,共4页
岁末年初,温故知新成了投资者的主要话题。2014年的投资理财市场,风头几乎被A股市场尽数抢走。截至2014年年末,中国资本市场2592家上市公司A股市值总规模首次突破35万亿元,达到37.11万亿元,创造了A股市场有史以来的最高纪录。A股在半年... 岁末年初,温故知新成了投资者的主要话题。2014年的投资理财市场,风头几乎被A股市场尽数抢走。截至2014年年末,中国资本市场2592家上市公司A股市值总规模首次突破35万亿元,达到37.11万亿元,创造了A股市场有史以来的最高纪录。A股在半年时间内完成了由熊转牛;上证综指全年上涨近53%;券商、保险、银行股在年末时上演狂欢盛宴,牛市行情愈演愈烈。股指飙升,其他领域也非无话。 展开更多
关键词 主要话题 上证综指 资本市场 净值增长率 运行趋势 价值型 传统金融工具 风投 理财策略 改革成效
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由富到贵的家族财富转变——访IWMA国际财富管理协会专家委员会委员 徐平
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作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第7期39-39,共1页
家族财富管理发展到今天,物质财富的保值、增值和传承已经不再是高净值家族关注的全部,他们更迫切的需求是将有形的物质财富以最优的形式转化为无形财富,让家族实现由富到贵的转变。07自中国改革开放以来,经济发展取得了巨大的飞跃。30... 家族财富管理发展到今天,物质财富的保值、增值和传承已经不再是高净值家族关注的全部,他们更迫切的需求是将有形的物质财富以最优的形式转化为无形财富,让家族实现由富到贵的转变。07自中国改革开放以来,经济发展取得了巨大的飞跃。30多年改革开放的历程使得中国相当一大批人从穷人变成了富人。也就是说,在这30多年中,一大批人完成了财富的积聚过程。 展开更多
关键词 IWMA 形式转化 人从 中国改革 经济发展 现金形式 管理师 朝前走 大众理财 私家藏书
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颖儿:理财世界里的“没头脑”
15
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第9期110-112,共3页
虽然颖儿自认在理财上“没什么头脑”,但是她的保障意识却是比较强的。在说到自己把大部分收入都交给妈妈保管时,颖儿露出了小女孩一样的微笑,笔者脑海中霎时间浮现出她创造的各种角色形象——《千山暮雪》中让人怜惜的童雪、
关键词 保障意识 角色形象 管理顾问 青春偶像剧 火红色 夏冰 演艺界人士 大众理财 暑期档 财务结构
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米露的“托管”理财经
16
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第2期110-112,共3页
在2015年国内荧屏的两部开年大戏中,有一位女演员引起了观众们的注意,她就是在《武媚娘传奇》中饰演高阳公主、在《何以笙箫默》中饰演萧筱的青年演员米露。一部古装、一部现代,米露利用自己扎实的表演功底,成功地“穿越”在两个角色之... 在2015年国内荧屏的两部开年大戏中,有一位女演员引起了观众们的注意,她就是在《武媚娘传奇》中饰演高阳公主、在《何以笙箫默》中饰演萧筱的青年演员米露。一部古装、一部现代,米露利用自己扎实的表演功底,成功地“穿越”在两个角色之问，成为大众眼中的新晋人气花旦。 展开更多
关键词 米露 理财经 武媚娘 女演员 高阳公主 模特大赛 热爱生活 财务问题 财务管理 印象奖
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基金投资 用好“三刀一盾”
17
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第3期48-49,共2页
在年下半年股市火爆行情的带领下,基金业也进入了投资的春天。随着这波牛市赚钱效应的到来,基金投资者开户热情持续高涨。
关键词 货币型基金 票型 整体收益 基金投资 基金经理 净值增长率 投资策略 三刀 选股能力 海外市场
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简理财:极简主义让活期理财更接地气
18
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第9期24-25,共2页
在简理财这样的移动理财工具操作流程更加简便的背后,是更加复杂的算法嵌入和设计者无数次的测试和调试,这一切努力都是为了让复杂的金融产品成为更接地气的理财工具。创新让“懒”变得理所当然,这一现象发生在各行各业,在个人理财服务... 在简理财这样的移动理财工具操作流程更加简便的背后,是更加复杂的算法嵌入和设计者无数次的测试和调试,这一切努力都是为了让复杂的金融产品成为更接地气的理财工具。创新让“懒”变得理所当然,这一现象发生在各行各业,在个人理财服务领域尤甚。移动互联网拉近了人与服务场景之间的距离,各种碎片化时间都可以成为金融机构为客户提供服务的窗口。 展开更多
关键词 个人理财服务 理财工具 金融机构 极简主义 银行承兑汇票 用户体验 理财需求 基础资产 应用程序 张阳
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下折潮求生策略
19
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第9期56-57,共2页
当一波波来势凶猛的分级基金下折潮来临之时,投资者如何求生？答案很简单：如果所持有的B份额还未下折,投资者还有机会在二级市场买入A份额合并后赎回;如果已经触发下折,那么无论亏损多么惨烈也要果断卖出。
关键词 股灾 所持 母基金 跌停 易方 基金合同 转托管 可转换债券 基金公司 证券投资
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财富青岛一年来
20
作者 焉靖文 《大众理财顾问》 2015年第4期56-57,共2页
自2014年2月10日青岛市财富管理金融综合改革试验区获得国家批复,到2015年2月这一年来,国内唯一以财富管理为主题的金融综合改革试验区取得了积极进展。
关键词 综合改革试验区 有限合伙人 监管协调 原则同意 政策试点 综合经营 私人银行 创新政策 国家部门 国泰世华银行
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